29.04.2015 Fair Value REIT-AG: Bezugspreis für die neuen Aktien aus der laufenden Kapitalerhöhung auf EUR 7,90 je Aktie festgelegt

Fair Value REIT-AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung29.04.2015 09:35Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODERWEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHEVERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DERRELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.INSBESONDERE NICHT ZUR WEITERGABE, ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER ZURVERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, INKANADA ODER IN JAPAN BESTIMMT.Ad-hoc Mitteilung nach § 15 Abs. 1 WpHG (veröffentlicht am 29. April 2015)Fair Value REIT-AGLeopoldstraße 24480807 MünchenWKN: A0MW97ISIN: DE000A0MW975Bezugspreis für die neuen Aktien aus der laufenden Kapitalerhöhung auf EUR7,90 je Aktie festgelegtMünchen, 29. April 2015 - Die Fair Value REIT-AG, München, teilt mit, dassam heutigen Tage im Rahmen der Privatplatzierung bei ausgewähltenInvestoren außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S.Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens imZusammenhang mit der laufenden Barkapitalerhöhung  der Preis festgelegtwurde.Auf Grundlage des im Rahmen der Privatplatzierung durchgeführtenBookbuilding-Verfahrens hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsratseinen Preis von EUR 7,90 je neuer Aktie festgelegt, der gleichzeitig denBezugspreis für das Bezugsangebot und den Angebotspreis für die parallelstattfindende Platzierung der 40.655 neuen Aktien, für die das Bezugsrechtausgeschlossen wurde, darstellt. Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot, dasam 20. April 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, läuft noch biszum 5. Mai 2015 (16.00 Uhr MESZ).Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im Regulierten Markt mitgleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mitweiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der FrankfurterWertpapierbörse wird voraussichtlich am 7. Mai 2015 erfolgen.Die Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung der Aktien derGesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A14KRR3 / WKNA14KRR) erfolgt voraussichtlich am 8. Mai 2015.Die Transaktion wird von der ODDO SEYLER BANK AG als Global Coordinator undBookrunner begleitet.Der Vorstand  - Ende der Mitteilung -Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zumKauf von Wertpapieren der Fair Value REIT-AG. Diese Ankündigung ist keinProspekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genanntenWertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Prospekts, der am 17. April2015 (nach Billigung durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht und Notifizierung an die luxemburgischeFinanzmarktaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier) imZusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg vonAktien der Fair Value REIT-AG von dieser veröffentlicht wurde.Der Wertpapierprospekt ist im Internet auf der Website der Emittentin(www.fvreit.de/investor-relations.html) sowie zu den üblichenGeschäftszeiten bei der Emittentin, Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244,80807 München, kostenfrei erhältlich.Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder inanderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungenunterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen inden Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß denVorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigenFassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angebotenwerden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die denBestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommenist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieserVeröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japanoder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischenEinwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angebotenwerden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichunggenannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Actoder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oderJapan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunftnicht stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in denVereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot derWertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgtausschließlich durch und auf Grundlage eines englischsprachigen Prospektsmit deutschsprachiger Zusammenfassung.29.04.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Fair Value REIT-AG              Leopoldstraße 244              80807 München              DeutschlandTelefon:      +49 (0)89 9292 815-01Fax:          +49 (0)89 9292 815-15E-Mail:       [email protected]:     www.fvreit.deISIN:         DE000A0MW975WKN:          A0MW97Indizes:      RX REIT All Share Index, RX REIT IndexBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------