Ikonisys annonce la réalisation d’un placement privé afin d’accélérer sa croissance suite à de récentes transactions cruciales

Ikonisys annonce la réalisation d'un placement privé afin d'accélérer sa croissance suite à de récentes transactions cruciales

• Placement privé de 1 million d'euros auprès d'un groupe restreint d'investisseurs privés et institutionnels italiens
• Suite aux annonces récentes, ces fonds permettront à Ikonisys d'accélérer sa croissance en poursuivant son développement commercial en Europe et aux Etats-Unis avec Hospitex et en soutenant la mise en œuvre de l'accord de distribution avec Biocare.

Paris, le 28 décembre 2023 - 18h00 CET - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Ticker : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer avec une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical (l' » Émetteur « ), annonce aujourd'hui avoir levé 1 M€, via un placement privé auprès d'investisseurs privés et institutionnels italiens, afin de renforcer ses ressources financières en vue de la mise en œuvre de l'accord de distribution avec Biocare Medical1 et de l'intégration future d'Hospitex International Le produit net de cette émission, d'un montant de 1 M€, permettra à l'Émetteur de disposer de ressources supplémentaires pour :

• Soutenir le lancement de la commercialisation de ses solutions par Biocare Medical aux Etats-Unis
• Développer la commercialisation des produits Hospitex en Europe dans un premier temps et aux Etats-Unis dans un second temps.

Alessandro Mauri, directeur financier d'Ikonisys, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer la réussite d'une opération qui nous fournit des ressources supplémentaires pour soutenir la croissance dynamique attendue en 2024. Nos récentes transactions ont profondément remodelé le profil de l'entreprise. Dans le cadre de notre partenariat avec Biocare Medical pour étendre la distribution mondiale de nos solutions Ikoniscope, nous avons désormais une visibilité sur les 2 prochaines années et la prévision de chiffre d'affaires est fixée entre 5 et 7 millions d'euros à cet horizon. De plus, l'acquisition stratégique de Hospitex nous positionne globalement sur l'ensemble de la chaîne de valeur des laboratoires de pathologie, de la préparation des lames à l'analyse. Cette opération renforce non seulement nos perspectives de rentabilité à court terme, mais elle permet également de tirer parti de fortes synergies technologiques, commerciales et opérationnelles. Dans la perspective de ces développements prometteurs pour l'année à venir, nous tenons à remercier nos nouveaux investisseurs pour leur confiance dans l'orientation stratégique de notre société. . »

Conditions juridiques de l'augmentation de capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit de souscription des actionnaires par le biais d'un placement privé, a été approuvée par le Conseil d'administration de l'Émetteur lors de sa réunion du 27 décembre 2023 (l' »Augmentation de capital« ). Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 8ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'Emetteur tenue le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 2 janvier 2024. L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'une notice (« prospectus ») par l'Autorité des marchés financiers (l' »AMF »).AMF« ).

Principales modalités de l'augmentation de capital

L'Émetteur a émis un total de 666 667 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, à destination d'un cercle restreint d'investisseurs, en application de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, conformément à la 8e résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 28 juin 2023. Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à 1,5 € par action, représente une décote d'environ 13% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 27 décembre 2023.

Impact de la transaction en termes de gestion du risque de liquidité et d'horizon de financement

Au 30 juin 2023, et comme mentionné dans les comptes semestriels publiés le 31 octobre 2023, la trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 66 k€. Suite à l'Augmentation de Capital et en incluant la facilité de financement existante garantie en octobre 2022, la Société sera en mesure de répondre à ses besoins de financement pendant plus de 12 mois.

Impact de l'augmentation de capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 9 784 757 actions en circulation, l'impact sur l'actionnariat d'un actionnaire détenant 1% du capital de l'Emetteur avant l'opération est le suivant :

Sur une base non diluée	Sur une base diluée 1
Avant la réalisation de l'augmentation de capital	1.00%	0.96%
Après émission des 666 667 actions résultant de l'augmentation de capital	0.94%	0.90%

1 La dilution tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d'entraîner l'émission d'un nombre indicatif maximum de 426 673 nouvelles actions.

Répartition du capital avant et après l'augmentation de capital

Avant l'augmentation de capital :

Actionnaire	Nombre d'actions	% du capital social et des droits de vote
Fonds de co-investissement Cambria	5,268,989	53.85%
Cambria Equity Partners	2,374,049	24.26%
MC Consulting*	351,464	3.59%
Flottement libre	1,790,255	18.30%
Total	9,784,757	100.00%

*Société holding de l'administrateur délégué, Mario Crovetto

Après l'augmentation de capital :

Actionnaire	Nombre d'actions	% du capital social et des droits de vote
Fonds de co-investissement Cambria	5,268,989	50.41%
Cambria Equity Partners	2,374,049	22.72%
MC Consulting*	351,464	3.36%
Flottant libre	2,456,922	23.51%
Total	10,451,424	100.00%

*Société holding de l'administrateur délégué, Mario Crovetto

Facteurs de risque liés à l'émetteur

Des informations détaillées sur l'Émetteur, notamment son activité, ses informations financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque associés, figurent dans le rapport financier annuel 2022 pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, publié le 29 avril 2023, et dans le rapport semestriel 2023, publié le 31 octobre 2023. Ce document, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de l'émetteur, sont disponibles sur le site internet de l'émetteur : http://www.ikonisys-finance.com.

À propos d'Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour fournir une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, y compris des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.Ikonisys.com

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les perspectives et le développement de l'émetteur. Ces déclarations sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes prospectifs tels que « croire », « viser », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « croire », « devrait », « pourrait », « serait » ou « sera » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme une garantie que les faits et données présentés se produiront. Ces informations sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par l'émetteur. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de l'Émetteur concernant notamment le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et les flux de trésorerie de l'Émetteur. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont données qu'à la date du présent communiqué de presse. L'émetteur ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige. L'Emetteur opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide et ne peut donc pas anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats substantiellement différents de ceux exprimés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

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