Transelec SA
12/09/2024 | Press release | Distributed by Public on 12/09/2024 05:41
TRANSELEC EMITIÓ BONOS POR 5 MILLONES DE UF EN EL MERCADO LOCAL PARA FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS
La colocación de los bonos se realizó en dos series con plazos diferenciados, una a 4 años y otra a 21 años. Esta operación logró una tasa históricamente baja para ambos plazos y en conjunto suman la operación de su tipo más grande del año.
Este mes Transelec efectuó una exitosa colocación de bonos corporativos en el mercado local a través de Banchile Corredores de Bolsa y Banco Santander Chile por un total de 5 millones de UF, la cual constituye la emisión más grande del año y permitió levantar el capital en pocos segundos tanto para financiar el desarrollo de nuevos proyectos como para refinanciar pasivos.
"Fuimos capaces de colocar el monto completo que queríamos y a la tasa que queríamos, logrando un financiamiento muy eficiente para la compañía con un plazo máximo de 21 años en la conversión larga", puntualizó Francisco Castro, vicepresidente de Finanzas de Transelec.
La colocación de bonos se realizó mediante la serie Y, por UF 1.500.000 a 4 años bullet con una tasa de UF + 2,99% con una demanda total de 3,0x y la serie AB, por UF 3.500.000 a 21 años bullet con una tasa de UF + 3,20% con una demanda total de 1,9x.
"Esta exitosa colocación refleja el permanente interés y la confianza del mercado en Transelec, la mayor empresa de transmisión de Chile. Lo anterior se vio reflejado al lograr una tasa históricamente baja para ambos plazos, que en conjunto suman la colocación más grande del año, con una demanda que incluyó la participación de todas las clases de inversionistas. El reconocimiento del mercado tanto a los accionistas como al management, en conjunto con un buen momento de mercado, le permitió a Transelec acceder a Spreads que no se veían en corporativos desde 2019", indicó Juan Cristóbal Peralta, investment Banking & Capital Markets de Banchile.
Por su parte, Daniela Irarrázaval, head of DCM & Rating Advisory en Banco Santander Chile,
señaló que "estamos muy orgullosos de volver a acompañar a Transelec en esta exitosa emisión de bonos en el mercado local, logrando el monto más grande en lo que va del año.
Esto evidencia el sólido desempeño de Transelec, en un entorno de mercado desafiante.
Esta emisión es un claro ejemplo de cómo la estrategia y la ejecución efectiva pueden lograr
resultados excepcionales."
Este histórico resultado y la solidez financiera de la compañía es fruto del arduo trabajo de su equipo de Finanzas, lo que posiciona a Transelec como líder en la industria de la transmisión. en el país.