09/10/2024 | Press release | Distributed by Public on 09/10/2024 10:21
Neuemission von einer Tranche mit einer Non-Call-Periode von 5,25 Jahren, kombiniert mit einem Tenderangebot für eine der bestehenden Hybridanleihen von Bayer
Leverkusen, 10. September 2024 - Die Bayer AG hat am Dienstag erfolgreich neue Hybridanleihen in Höhe von 750 Millionen Euro begeben. Die Emission stieß bei den Investoren auf eine starke Nachfrage. Das kombinierte Orderbuch mit einem Volumen von rund 3,4 Milliarden Euro in der Spitze zeigt das große Vertrauen des Marktes in die Finanzkraft der Bayer AG.
Diese Anleihen gehören zu den ersten auf Euro lautenden Hybridinstrumenten, die von der aktualisierten Rating-Methode von Moody's profitieren und ein Investment-Grade-Rating von Baa3 erhalten, das nur eine Stufe unter dem Emittenten Rating des Unternehmens von Baa2 liegt.
Die Anleihen wurden ausschließlich an institutionelle Investoren verkauft. Sie haben eine Laufzeit von 30 Jahren, beinhalten eine Kündigungssperrfrist von 5,25 Jahren und einen Kupon von 5,50 Prozent. Bayer beabsichtigt, die Hybridanleihen an der Luxemburger Börse zu notieren.
Der Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, unter anderem zur Finanzierung eines Rückkaufsangebots für die ausstehende Hybridanleihe über 1,0 Milliarden Euro mit einem Kupon von 2,375 Prozent (ISIN: XS2077670003), die ab dem 12. Februar 2025 kündbar ist und ein ausstehendes Volumen von 411,5 Millionen Euro hat. Das Rückkaufangebot wurde in Verbindung mit der Neuemission am 9. September 2024 gestartet und läuft am 16. September 2024 aus.
Barclays, HSBC, Mizuho und die Standard Chartered Bank AG haben die Transaktion als Konsortialführer platziert.
Hybridanleihen sind ein fester Bestandteil der Finanzierungsstrategie von Bayer und unterstützen die konservative Finanzierungspolitik des Unternehmens. Sie sind so strukturiert, dass sie von den Rating-Agenturen (Standard & Poor's, Moody's und Fitch) zu 50 Prozent als Eigenkapital anerkannt werden. Ziel des Rückkaufangebots und der Emission der Hybridanleihen ist es, das Hybridportfolio von Bayer proaktiv zu steuern.
Über Bayer
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Getreu seiner Mission "Health for all, Hunger for none" möchte das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen Menschen nützen und die Umwelt schonen - indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 47,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de
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