Bayer begibt Hybridanleihe über 750 Millionen Euro

Bayer begibt Hybridanleihe über 750 Millionen Euro

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN

Leverkusen, 10. September 2024 - Die Bayer AG hat am Dienstag erfolgreich neue Hybridanleihen in Höhe von 750 Millionen Euro begeben. Die Emission stieß bei den Investoren auf eine starke Nachfrage. Das kombinierte Orderbuch mit einem Volumen von rund 3,4 Milliarden Euro in der Spitze zeigt das große Vertrauen des Marktes in die Finanzkraft der Bayer AG.

Diese Anleihen gehören zu den ersten auf Euro lautenden Hybridinstrumenten, die von der aktualisierten Rating-Methode von Moody's profitieren und ein Investment-Grade-Rating von Baa3 erhalten, das nur eine Stufe unter dem Emittenten Rating des Unternehmens von Baa2 liegt.

Die Anleihen wurden ausschließlich an institutionelle Investoren verkauft. Sie haben eine Laufzeit von 30 Jahren, beinhalten eine Kündigungssperrfrist von 5,25 Jahren und einen Kupon von 5,50 Prozent. Bayer beabsichtigt, die Hybridanleihen an der Luxemburger Börse zu notieren.

Der Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, unter anderem zur Finanzierung eines Rückkaufsangebots für die ausstehende Hybridanleihe über 1,0 Milliarden Euro mit einem Kupon von 2,375 Prozent (ISIN: XS2077670003), die ab dem 12. Februar 2025 kündbar ist und ein ausstehendes Volumen von 411,5 Millionen Euro hat. Das Rückkaufangebot wurde in Verbindung mit der Neuemission am 9. September 2024 gestartet und läuft am 16. September 2024 aus.

Barclays, HSBC, Mizuho und die Standard Chartered Bank AG haben die Transaktion als Konsortialführer platziert.

Hybridanleihen sind ein fester Bestandteil der Finanzierungsstrategie von Bayer und unterstützen die konservative Finanzierungspolitik des Unternehmens. Sie sind so strukturiert, dass sie von den Rating-Agenturen (Standard & Poor's, Moody's und Fitch) zu 50 Prozent als Eigenkapital anerkannt werden. Ziel des Rückkaufangebots und der Emission der Hybridanleihen ist es, das Hybridportfolio von Bayer proaktiv zu steuern.

Über Bayer
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Getreu seiner Mission "Health for all, Hunger for none" möchte das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen Menschen nützen und die Umwelt schonen - indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 47,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presse-Information kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Website www.bayer.com/dezur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgt in keiner Jurisdiktion. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt sollte die Grundlage für ein Angebot oder einer Verpflichtung in irgendeiner Jurisdiktion sein, noch sollte eine solche Handlung auf diese Mitteilung oder deren Inhalt gestützt werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich der hierin beschriebenen Wertpapiere sollte nur auf Basis des im Zusammenhang mit der Transaktion zu veröffentlichenden Prospekts erfolgen.

Diese Mitteilung stellt eine Anzeige dar und ist unter keinen Umständen ein öffentliches Angebot oder eine Einladung an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie zuletzt geändert. Der Prospekt kann, nach Veröffentlichung, auf der Webseite der Luxemburger Wertpapierbörse (www.luxse.com) abgerufen werden.

Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten gemäß dem United States Securities Act of 1933, wie zuletzt geändert, (der "U.S. Securities Act") oder anderen US-Bundesgesetzen zu Wertpapieren registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmebestimmung von den Registrierungsanforderungen unter dem U.S. Securities Act bzw. an, oder für Rechnung oder zugunsten von, U.S.-Personen nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Das hierin beschriebene Rückkaufangebot wird weder direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels (means or instrumentality of insterstate or foreign commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets oder einer Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national securities exchange of the United States) unterbreitet. Das Rückkaufangebot darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.

Melden Sie sich für unseren Newsletter an

Wir halten Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten.