OLVI OYJ Puolivuosikatsaus 13.8.2024 klo 9.00
Olvi-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024 - Kannattavuus parani suunnitellusti
Huhti-kesäkuu 2024
-
Myyntivolyymi laski 2,5 % ja oli 298,0 (305,7) miljoonaa litraa.
-
Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 194,7 (195,4) miljoonaa euroa.
-
Kannattavuus parani; oikaistu liiketulos kasvoi 7,6 % ja oli 31,0 (28,8) miljoonaa euroa.
Tammi-kesäkuu 2024
-
Myyntivolyymi laski 1,1 % ja oli 503,1 (509,0) miljoonaa litraa.
-
Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 325,1 (324,9) miljoonaa euroa.
-
Oikaistu liiketulos kasvoi 8,8 % ja oli 42,2 (38,8) miljoonaa euroa.
-
Omavaraisuusaste oli 52,9 (49,1) %.
Lähiajan näkymät 2024 (täsmennetty)
Olvi-konsernin tilikauden 2024 oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan 74-80 miljoonaa euroa. Aikaisemmin tilikauden oikaistun tuloksen odotettiin olevan 71-80 miljoonaa euroa.
Konsernin keskeisimmät tunnusluvut
|
4-6/
2024
|
4-6/
2023
|
Muutos
%
|
1-6/ 2024
|
1-6/ 2023
|
Muutos
%
|
1-12/ 2023
|
Myyntivolyymi, Mltr
|
298,0
|
305,7
|
-2,5
|
503,1
|
509,0
|
-1,1
|
975,8
|
Liikevaihto, MEUR
|
194,7
|
195,4
|
-0,4
|
325,1
|
324,9
|
0,1
|
630,6
|
Bruttokate, MEUR
|
79,7
|
73,7
|
8,0
|
129,9
|
120,7
|
7,6
|
235,6
|
% liikevaihdosta
|
40,9
|
37,7
|
|
40,0
|
37,1
|
|
37,4
|
Oikaistu liiketulos, MEUR
|
31,0
|
28,8
|
7,6
|
42,2
|
38,8
|
8,8
|
67,1
|
% liikevaihdosta
|
15,9
|
14,7
|
|
13,0
|
11,9
|
|
10,6
|
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, MEUR
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
-12,2
|
|
-12,2
|
Liiketulos, MEUR
|
31,0
|
28,8
|
7,6
|
42,2
|
26,6
|
58,7
|
54,9
|
% liikevaihdosta
|
15,9
|
14,7
|
|
13,0
|
8,2
|
|
8,7
|
Oikaistu tilikauden tulos, MEUR
|
22,6
|
22,9
|
-1,4
|
31,6
|
27,5
|
15,0
|
50,7
|
% liikevaihdosta
|
11,6
|
11,7
|
|
9,7
|
8,5
|
|
8,0
|
Tilikauden tulos, MEUR
|
22,6
|
22,9
|
-1,4
|
31,6
|
15,3
|
106,6
|
38,5
|
% liikevaihdosta
|
11,6
|
11,7
|
|
9,7
|
4,7
|
|
6,1
|
Tulos/osake, EUR
|
1,08
|
1,10
|
-1,5
|
1,51
|
0,74
|
102,6
|
1,85
|
Investoinnit, MEUR
|
9,4
|
6,9
|
35,2
|
14,9
|
13,8
|
7,6
|
24,9
|
Oma pääoma/osake, EUR
|
|
|
|
14,30
|
12,91
|
10,7
|
13,95
|
Omavaraisuusaste, %
|
|
|
|
52,9
|
49,1
|
|
59,0
|
Velkaantumisaste, %
|
|
|
|
-7,0
|
-10,1
|
|
-8,5
|
Olvi esittää vaihtoehtoisina tunnuslukuina oikaistun liiketuloksen (Adjusted EBIT) ja oikaistun tilikauden tuloksen (Adjusted Profit for the Period), joiden tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Tammi-kesäkuun 2023 oikaistuun liiketulokseen ja tilikauden tulokseen sisältymättömät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 12,2 miljoonaa euroa ja ne liittyivät Valko-Venäjän tytäryhtiölle asetettuun sakkoon.
Toimitusjohtajan katsaus (Patrik Lundell)
Strategian toteuttaminen etenee suunnitellusti
Strategiamme tähtää kannattavaan kasvuun sekä kestävään omistaja-arvon kasvattamiseen. Visionamme on olla halutuin monipaikallinen juomatalo. Kasvun mahdollistaa laaja ja monipuolisesti kuluttajakysyntään vastaava tuotevalikoimamme sekä alkoholillisissa että alkoholittomissa tuoteryhmissä.
Yksi strategiamme kulmakivistä on perusliiketoimintamme kannattavuuden parantaminen keskittymällä paikallisten asiakas- ja kuluttajatarpeiden tunnistamiseen. Vastaamme niihin tuotekehityksen sekä hinta- ja valikoimaoptimoinnin avulla. Alkuvuoden aikana onnistuimme kasvattamaan myynnin arvoa keskihinnan kehityksen kautta. Optimoimme ja kehitimme myyntivolyymia huomioiden kunkin tuoteryhmän ja markkinan tarpeet. Kasvatimme myös alkoholittomien tuotteiden osuutta kokonaisvolyymista. Erityisesti virvoitus- ja energiajuomien myynti kasvoi alkuvuodesta edelliseen vuoteen verrattuna.
Alkuvuoden aikana toteutimme organisaatiouudistuksen, jonka avulla tuemme paremmin konsernitasoista funktiokohtaista kehitystä. Panostamme prosessien ja järjestelmien kehitykseen sekä datalla johtamiseen. Tavoitteena on tukea liiketoiminnan kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Työ vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi etenee määrätietoisesti. Olemme tyytyväisiä uuden strategian toteutuksen käynnistykseen alkuvuoden aikana.
Taloudellinen kehitys
Huhti-kesäkuu 2024
Toisen vuosineljänneksen kannattavuus kehittyi oikeansuuntaisesti raaka-aineiden hintojen nousun laantumisen, tuotevalikoiman kehittämisen sekä hinnankorotusten ansiosta. Onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme selvästi bruttokatteen kasvaessa 8,0 ja oikaistun liiketuloksen 7,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.
Kuluttajien ostovoima ei kuitenkaan ole vielä palautunut. Tämä vaikutti kokonaiskysyntään useilla markkinoilla. Olvin markkinaosuudet säilyivät tai kasvoivat laajan portfoliomme ja vahvojen tuotemerkkiemme ansiosta. Myyntivolyymimme laski 2,5 prosenttia, mikä oli kuitenkin yleistä markkinakehitystä vähemmän. Tästä huolimatta liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.
Tammi-kesäkuu 2024
Myyntivolyymimme laski 1,1 prosenttia 503,1 (509,0) miljoonaan litraan johtuen kuluttajien ostovoiman heikosta kehityksestä sekä tuotevalikoiman suunnitellusta optimoinnista vähittäiskaupassa erityisesti Suomessa. Liikevaihtomme pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 325,1 (324,9) miljoonaa euroa keskihinnan nousun ansiosta. Markkinaosuutemme pysyivät vahvoina kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta. Olemme pystyneet kasvattamaan hotelli- ja ravintolakanavan (HoReCa) myyntiä, kun taas satama- ja rajakauppa oli selvästi edellisvuotta vähäisempää erityisesti Suomen ja Viron välillä.
Oikaistu liiketuloksemme kasvoi 8,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,2 (38,8) miljoonaa euroa. Kannattavuutta paransi kustannusinflaation laantuminen raaka-aineissa ja voimaan saatetut markkinakohtaisesti kohdennetut hinnankorotukset. Tuotantokustannukset nousivat vielä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edelliseen vuoteen verrattuna, mutta nousu pysähtyi toisella vuosineljänneksellä. Kokonaisuudessaan alkuvuonna tuotantokustannukset olivat kuitenkin edellisvuotta korkeammalla tasolla.
Segmenttikohtainen liiketoiminnan kehitys tammi-kesäkuu 2024
Kannattavuus parani Suomessa alkuvuoden aikana
Suomen liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia, mutta myyntivolyymi laski 4,1 prosenttia. Myyntivolyymin kehitykseen vaikuttivat vähittäiskaupassa tehdyt tuotevalikoimamuutokset. Vesien myynti kehittyi tuoteryhmistä parhaiten, kun taas oluissa tuoteportfoliota optimoitiin suunnitelmallisesti volyymin suhteen. Alkoholilainsäädännön muutos kasvatti liikevaihtoa hieman kesäkuussa, kun vähittäiskaupassa myytävien tuotteiden alkoholiraja nostettiin 8,0 tilavuusprosenttiin ja vähittäiskaupat muuttivat valikoimiaan tämän mukaisesti. Pitkän aikavälin vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen on vielä liian aikaista arvioida.
Suomen liiketoimintojen liiketulos oli 13,6 (9,7) miljoonaa euroa. Liiketulos parani 40,6 prosenttia viime vuoden vertailujaksosta ennen kaikkea tuoteasemointien, tuotevalikoimamuutosten ja hinnankorotusten ansiosta. Merkittävimmät hinnankorotukset on viety läpi alkuvuoden aikana, mutta kannattavuus ei ole vielä palautunut kriisejä edeltävälle tasolle. Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ja strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvat muun muassa kehittämällä tuotevalikoimaa.
Itämeren alueen liiketulos parani
Itämeren alueen myyntivolyymi laski 3,1 prosenttia ja liikevaihto 1,8 prosenttia alkuvuoden aikana. Baltian maissa ja erityisesti Virossa, jossa myös turismi on vähentynyt merkittävästi, kuluttajien ostovoima kehittyi heikosti alkuvuodesta. Tämä vaikutti myös juomien kysyntään ja johti hintakilpailuun laskevista myyntivolyymeista. Segmentin hotelli- ja ravintolakanavan (HoReCa) myynti kehittyi kuitenkin edellisvuotta paremmin. Liiketulos parani 3,3 prosenttia ja oli 12,7 (12,3) miljoonaa euroa. Kannattavuutta paransivat kustannusten nousun pysähtyminen, tuotannollisen toiminnan tehostamistoimenpiteet sekä kohdennetut hinnankorotukset. Tanskan liiketoiminnan kehittämistoimenpiteet jatkuvat ja kannattavuutta pystyttiin alkuvuoden aikana parantamaan.
Valko-Venäjän valuuttakurssin heikentyminen laski liiketulosta
Valko-Venäjän segmentin myyntivolyymi kasvoi 4,3 prosenttia. Myyntivolyymi kasvoi eniten alkoholittomissa tuotekategorioissa kuten vesissä ja virvoitusjuomissa. Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ollen 72,7 miljoonaa euroa. Valko-Venäjän ruplan valuuttakurssi heikentyi alkuvuoden aikana vertailujaksoon nähden. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia. Oikaistu liiketulos heikkeni 5,3 prosenttia vertailukauden oikaistuun liiketulokseen verrattuna ja oli 16,6 (17,5) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa oikaistu liiketulos parani 5,7 prosenttia.
Myynnin kehitys
Olvi-konsernin tammi-kesäkuun myyntivolyymi pieneni 1,1 prosenttia ja oli 503,1 (509,0) miljoonaa litraa.
Myyntivolyymi, miljoonaa litraa
|
4-6/ 2024
|
4-6/ 2023
|
Muutos %
|
1-6/ 2024
|
1-6/ 2023
|
Muutos %
|
Suomi
|
75,2
|
80,1
|
-6,1
|
133,1
|
138,9
|
-4,1
|
Itämeren alue
|
115,1
|
121,0
|
-4,9
|
194,2
|
200,5
|
-3,1
|
Valko-Venäjä
|
110,3
|
105,9
|
4,1
|
179,1
|
171,8
|
4,3
|
Eliminoinnit
|
-2,6
|
-1,3
|
|
-3,3
|
-2,2
|
|
Yhteensä
|
298,0
|
305,7
|
-2,5
|
503,1
|
509,0
|
-1,1
|
Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 0,1 prosenttia ja oli 325,1 (324,9) miljoonaa euroa.
Liikevaihto, miljoonaa euroa
|
4-6/ 2024
|
4-6/ 2023
|
Muutos %
|
1-6/ 2024
|
1-6/ 2023
|
Muutos %
|
Suomi
|
68,4
|
67,6
|
1,2
|
119,1
|
115,7
|
2,9
|
Itämeren alue
|
82,3
|
84,6
|
-2,7
|
135,4
|
137,9
|
-1,8
|
Valko-Venäjä
|
45,6
|
44,0
|
3,5
|
72,7
|
72,8
|
-0,0
|
Eliminoinnit
|
-1,6
|
-0,8
|
|
-2,1
|
-1,5
|
|
Yhteensä
|
194,7
|
195,4
|
-0,4
|
325,1
|
324,9
|
0,1
|
Olvi-konserni on muuttanut 1.1.2024 alkaen segmenttien esitystapaa aiemmasta vastaamaan johdon seurantaa ja jatkossa segmenttien myyntivolyymit sekä liikevaihdot esitetään segmentin sisäisillä liiketapahtumilla eliminoituna. Vertailutiedot on muutettu vastaavasti.
Tuloskehitys
Konsernin liiketulos oli huhti-kesäkuussa 31,0 (28,8) miljoonaa euroa eli 15,9 (14,7) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen liiketulokseen ei sisälly vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu tammi-kesäkuun liiketulos kasvoi 8,8 prosenttia ja oli 42,2 (38,8) miljoonaa euroa. Oikaistun liiketuloksen parantumiseen vaikutti ennen kaikkea Suomen kannattavuuden parantuminen vertailukauteen verrattuna. Liiketulos tammi-kesäkuussa oli 42,2 (26,6) miljoonaa euroa, mikä oli 58,7 prosenttia edellisvuoden vertailujaksoa enemmän. Vertailukauden liiketulosta rasitti Valko-Venäjän tytäryhtiölle asetettu sakko.
Oikaistu liiketulos, miljoonaa euroa
|
4-6/ 2024
|
4-6/ 2023
|
Muutos %
|
1-6/ 2024
|
1-6/ 2023
|
Muutos %
|
Suomi
|
10,1
|
8,0
|
26,3
|
13,6
|
9,7
|
40,6
|
Itämeren alue
|
9,9
|
9,8
|
0,8
|
12,7
|
12,3
|
3,3
|
Valko-Venäjä
|
11,4
|
11,4
|
-0,6
|
16,6
|
17,5
|
-5,3
|
Eliminoinnit
|
-0,4
|
-0,4
|
|
-0,7
|
-0,7
|
|
Yhteensä
|
31,0
|
28,8
|
7,6
|
42,2
|
38,8
|
8,8
|
Liiketulos, miljoonaa euroa
|
4-6/ 2024
|
4-6/ 2023
|
Muutos %
|
1-6/ 2024
|
1-6/ 2023
|
Muutos %
|
Suomi
|
10,1
|
8,0
|
26,3
|
13,6
|
9,7
|
40,6
|
Itämeren alue
|
9,9
|
9,8
|
0,8
|
12,7
|
12,3
|
3,3
|
Valko-Venäjä
|
11,4
|
11,4
|
-0,6
|
16,6
|
5,4
|
209,4
|
Eliminoinnit
|
-0,4
|
-0,4
|
|
-0,7
|
-0,7
|
|
Yhteensä
|
31,0
|
28,8
|
7,6
|
42,2
|
26,6
|
58,7
|
Konsernin tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen oli 31,6 (15,3) miljoonaa euroa.
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-kesäkuussa 1,51 (0,74) euroa.
Rahoitusasema ja tase
Olvi-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2024 lopussa oli 561,3 (545,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli 14,30 (12,91) euroa. Omavaraisuusaste oli 52,9 (49,1) prosenttia ja velkaantumisaste -7,0 (-10,1) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, pysyi samalla hyvällä tasolla ja oli 1,2 (1,1). Korollisten velkojen määrä oli kesäkuun lopussa 11,8 (5,5) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 5,2 (3,4) miljoonaa euroa.
Olvi-konsernin tase ja rahoitusasema ovat vahvat. Yhtiö on nettovelaton. Yhtiön kyky investoida pysyi hyvänä.
Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 32,5 (32,5) miljoonaa euroa. Olvilla on käytössä likviditeetin hallintaan erilaisia lyhytaikaisia rahoitusinstrumentteja kuten luottolimiittejä. Liiketoiminnan rahavirta oli 26,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Sitä paransi liiketuloksen kasvu vertailukaudesta. Investointien rahavirta oli -14,1 (-13,9) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -11,5 (-12,7) miljoonaa euroa.
Investoinnit
Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 14,9 (13,8) miljoonaa euroa. Investoinneista 7,3 miljoonaa euroa kohdistui Suomeen ja 6,1 miljoonaa euroa Itämeren alueen tytäryhtiöihin. Suomessa aloitettiin Iisalmen tehtaan varasto- ja logistiikkainvestointi alkuvuoden aikana. Valko-Venäjällä tehtiin tytäryhtiön omalla tulorahoituksella tuotannon jatkuvuuden kannalta välttämättömiä korvausinvestointeja 1,5 miljoonalla eurolla.
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.
Henkilöstö
Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 2 430 (2 374) henkilöä, jossa oli kasvua 2,4 prosenttia.
Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin segmenteittäin:
|
4-6/ 2024
|
4-6/ 2023
|
Muutos %
|
1-6/ 2024
|
1-6/ 2023
|
Muutos %
|
Suomi
|
487
|
483
|
0,8
|
451
|
448
|
0,7
|
Itämeren alue
|
1 102
|
1 098
|
0,4
|
1 080
|
1 069
|
1,0
|
Valko-Venäjä
|
920
|
865
|
6,4
|
899
|
857
|
4,9
|
Yhteensä
|
2 509
|
2 446
|
2,6
|
2 430
|
2 374
|
2,4
|
Vastuullisuus
Olvi-konsernin vastuullisuustyö sai tunnustusta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. A. Le Coq saavutti korkeimman tason Viron Responsible Business Index 2024 -arvioinnissa sekä korkeimman tunnustuksen maanpuolustuksen tukemisessa. Myös Olvin Iisalmen tehtaan ilmastotyö sai tunnustusta, kun Olville luovutettiin Vuoden neutraalein -pääpalkinto Pohjois-Savon ilmastotekona.
Ympäristövastuu
Olvi-konsernin arvoketjun päästöjen (Scope 3) laskenta vuoden 2023 osalta valmistui. Edelliseen vuoteen verrattuna arvoketjun kokonaispäästöt pysyivät lähes samalla tasolla ollen 393 841 (393 812) tonnia CO2e. Tämä on 0,41 (0,42) kg CO2e per tuotettu litra. Kaikki päästöt huomioiden (Scope 1, 2 ja 3) kokonaispäästöt ovat pienentyneet 0,2 prosenttia vuodesta 2022 vuoteen 2023, ja päästöintensiteetti eli päästöt suhteessa tuotantolitroihin on laskenut 1,8 prosenttia toiminnan kehittämisen ansiosta. Vuoden 2024 tavoitteena on saada kokonaispäästöt laskemaan 5,5 prosenttia vuodesta 2023.
Kokonaispäästöjen pitkän aikavälin vähentämistavoitteen saavuttamiseksi Olvi-konserni on tehnyt vuotuiset suunnitelmat oman toiminnan (Scope 1 ja 2) sekä arvoketjun päästöjen (Scope 3) vähentämiseksi. Arvoketjun osalta suunnitelmaa tarkennetaan vielä yhtiö- ja vuositasolle. Tavoitteena on hiilineutraalit omat toiminnot (Scope 1 ja 2) vuonna 2030. Arvoketjun (Scope 3) päästöjä halutaan vähentää 40 prosenttia verrattuna vuoteen 2021 ja saavuttaa arvoketjun osalta hiilineutraalius vuonna 2040.
Oman toiminnan päästöt (Scope 1 ja 2) laskivat alkuvuonna 13 636 (13 779) tonniin CO2e. Lasku johtuu pääasiassa Tanskan Vestfyenin panimon siirtymisestä uusiutuvan sähköön käyttöön. Tämän myötä Olvi-konsernin alkuvuoden aikana käyttämästä sähköstä jo 68,0 (63,2) prosenttia on ollut uusiutuvaa sähköä. Vastaavasti Olvi-konsernin alkuvuoden aikana käyttämä uusiutuva lämpö- ja höyryenergia on noussut 45,9 (45,1) prosenttiin. Tämä johtuu bioenergiaa käyttävien tuotantolaitosten suuremmista tuotantovolyymeistä sekä Olvi-konsernin biokaasun kasvaneesta hyödyntämisestä. Olvi-konsernin tavoitteena on käyttää vain uusiutuvaa energiaa ja sähköä omassa toiminnassa vuonna 2030.
Oman toiminnan vedenkäytön seurantaa ja vaikutusten arviointia on tarkennettu, minkä ansiosta Olvi-konsernin vedenkulutus laski hieman ja oli 2,71 (2,75) valmistuotelitraa kohden. Myöhemmin tänä vuonna kehitämme arvoketjun vedenkäytön seurantaa ja vaikutusten arviointia erityisesti raaka-aineiden ja pakkausten valmistukseen liittyen. Olvi-konsernin tavoitteena on käyttää vettä edellisvuotta vähemmän ja vähentää vedenkäyttö 2,5 litraan valmistuotelitraa kohden vuoteen 2030 mennessä.
Sosiaalinen vastuu
Alkuvuoden aikana kehitettiin ihmisoikeuksien arviointiprosessia. Uuden prosessin mukainen arviointi on käynnissä yhtiöissä sekä arvoketjussa ja työ saatetaan päätökseen loppuvuoden aikana. Tuloksena saadaan syvempi ymmärrys Olvi-konsernin ja sen arvoketjun mahdollisista ihmisoikeusvaikutuksista ja -riskeistä.
Työterveyden ja -hyvinvoinnin kehittämistyötä jatkettiin. People Power -tutkimuksen tulosten pohjalta tehtiin yhtiökohtaisia kehityssuunnitelmia, joita toteutetaan parhaillaan. Samoin työturvallisuuskulttuurin kehittäminen jatkuu. Työtapaturmien harmonisoitu määritelmä on otettu käyttöön ja aiheeseen on kiinnitetty huomiota ohjeistuksen ja seurannan avulla. Tehty työ näkyy laskeneissa työtapaturmamäärissä, joita oli alkuvuonna 11 (16) kappaletta. Tapaturmista yksikään ei ole ollut vakava. Olvi-konsernin tavoitteena on vähentää tapaturmia vuotuisesti 10 prosenttia ja saavuttaa nolla tapaturmaa vuonna 2030.
Työ tuoteportfolion vastuullisuuden kehittämiseksi jatkuu vuotuisten tavoitteiden mukaisesti. Vastuullisen tuotteen määritelmää päivitetään parhaillaan EU:n kestävyyslainsäädännön vaateet huomioiden. Lisäksi selvitykset syvemmän ymmärryksen saamiseksi vastuullisuudesta eri tuoteryhmiin ja brändeihin liittyen konsernin kussakin toimintamaassa jatkuvat syksyllä. Tavoitteena on muun muassa alkoholittomien tuotteiden osuuden kasvattaminen myynnistä, mikä toteutui alkuvuoden osalta.
Hyvä hallintotapa
Olvi-konserni valmistautuu kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) vaateisiin. Tulosten pohjalta kehitetään vastuullisuustiedon keräämistä jajäljitettävyyttä sekä valmiutta tulevaan kestävyysraportointiin. Lisäksi seurataan ja valmistaudutaan muihin EU:n kestävyyslainsäädännön muutoksiin, kuten ympäristöväittämiin ja pakkauksiin liittyvään sääntelyyn sekä muihin lisääntyviin raportointivaateisiin. Vuotuisten tavoitteiden mukaisesti kumppaneiden sitouttamista Code of Conductiin on jatkettu ja henkilöstön Code of Conduct -koulutus tullaan toteuttamaan kesän jälkeen kussakin Olvi-konsernin yhtiössä.
Hallitus ja johto
Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole toisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut muutoksia.
Katsauskauden muut tapahtumat
Konsernirakenteen muutokset
Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muutoksia tammi-kesäkuun 2024 aikana.
Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta
Geopoliittinen tilanne
Geopoliittinen tilanne on vaikuttanut Olvin toimintaympäristöön. Sota Ukrainassa on lisännyt merkittävästi liiketoiminnan riskejä. Koronapandemia aiheutti saatavuusongelmia sekä raaka-aineissa että pakkausmateriaaleissa ja sota vaikeutti entisestään materiaalien hankintaa. Materiaalien koronapandemian aikana alkanut kustannusten nousu jatkui vuoden 2023 aikana, mutta on tasaantunut kokonaisuutena vuoden 2024 alussa verrattuna vertailukauteen. Hintojen ja saatavuuden epävarmuus on jatkunut markkinoilla Ukrainan sodasta, geopoliittisista jännitteistä ja ilmastonmuutoksen aiheuttamista sääilmiöistä johtuen. Logistiikkakustannukset ovat jääneet korkealle tasolle. Olvi vastaa kustannusten nousuun parantamalla toiminnan tuottavuutta sekä tarkastelemalla myyntihintoja kannattavuuden säilyttämiseksi.
Kuluttajakäyttäytyminen
Yleisen kustannustason viimeaikaisesta laantumisesta huolimatta, korkeat kuluttajahinnat heikentävät edelleen kuluttajien ostovoimaa ja vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen. Tämä muutos näkyy jo kulutuksen siirtymisenä edullisempiin tuotevaihtoehtoihin ja lisäksi kulutus voi kokonaisuudessaan laskea. Lisäksi premiumisaatiotrendi voi pysähtyä. Markkinakohtaisia eroja on. Olvi-konserni vastaa muutokseen kehittämällä tuoteportfoliota kulutuskysyntää vastaavasti ja huolehtimalla markkinaosuuksien ylläpitämisestä ja vahvistamisesta.
Valko-Venäjän toimintaympäristö
Valko-Venäjän liiketoimintoihin ja taloudelliseen ennustamiseen liittyy edelleen huomattavaa epävarmuutta. Epävarmuus koskee muun muassa valuuttakurssien kehitystä, toimintaympäristön, paikallisen lainsäädännön ja verotuksen ennakoimattomuutta, kauppapakotteita ja länsimaihin suuntautuvan rahaliikenteen toimivuutta. Olvin tytäryhtiö toimii Valko-Venäjällä omalla kassavirtarahoituksella ja operatiivisesti itsenäisesti.
Lakimuutoksia on vuoden 2024 aikana tullut niin osinkojen maksuun kuin yhtiöiden myynnin estävään lainsäädäntöön. Länsimaalaisessa omistuksessa olevien yritysten osinkojen maksamista ulkomaille on rajoitettu vuosien 2024-2025 osalta asettamalla säädöksiä enimmäismääristä. Tällä hetkellä on selvityksessä rajoitusten vaikutukset Olvin osalta. Lainsäädännön muutoksista huolimatta Olvin tytäryhtiön osakkeita koskevat myyntirajoitukset pysyvät voimassa.
Muut ajankohtaiset riskit
Kyberturvallisuusuhat ovat kasvaneet muun muassa maailmanlaajuisen geopoliittisen tilanteen kärjistymisen vuoksi. Olvi-konsernissa kasvaneisiin tietoturvauhkiin on varauduttu monenlaisilla tavoilla. Henkilöstön koulutusta järjestetään, uhkista tiedotetaan säännöllisesti ja perehdytyksessä kyberturvallisuusohjeet käydään läpi. Olvin tietojärjestelmiä suojataan säännöllisillä päivityksillä, varmistuksilla, palomuureilla, haittaohjelmien torjuntaohjelmilla, sisällönsuodattimilla ja uhkien tunnistusohjelmilla.
Mikäli EU:ssa mahdollisesti voimaan tuleva pakkaus- ja pakkausjäteasetus toteutettaisiin nyt esitetyllä mallilla, nostaisi se tuotteiden valmistuksen ja logistiikan ilmastopäästöjä sekä veden kulutusta. Tämä vaikuttaa Olvin mahdollisuuksiin saavuttaa asetettuja ympäristötavoitteita. Lisäksi se aiheuttaa investointitarpeita tuotteiden täyttöön ja käsittelyyn. Seuraamme tiiviisti asetuksen käsittelyprosessia ja pyrimme vaikuttamaan asetuksen sisältöön niin, että myös Olvi-konsernin toimintamaiden kestävyysnäkökohdat tulevat asetuksen soveltamisessa huomioitua.
Vastuullisuusriskejä kartoitetaan erillisinä prosesseina, kuten ihmisoikeus- ja ilmastonmuutosarvioinnissa sekä osana yrityksen strategisia, liiketoiminnallisia, taloudellisia ja compliance-riskejä.
Varautuminen
Olvi-konsernissa on tehty useita skenaarioita liiketoimintaympäristön kehitykseen liittyen ja valmistauduttu vastaamaan muuttuviin tilanteisiin. Yhtiö on varautunut tuotannollisiin häiriöihin ja laatinut jatkuvuussuunnitelmia muun muassa henkilöstön, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen liittyen. Yhtiö on tehnyt investointeja energian saannin turvaamiseksi ja varmistanut raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hankintaa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty riskiarvioiden mukaisiin riskienhallintasuunnitelmien riittävyyteen sekä uusien riskien arviointitapojen käyttöönottoon muun muassa tieto- ja vastuullisuusriskien osalta.
Tarkempi kuvaus normaaleista liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on nähtävillä Olvi-konsernin toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internetsivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia.
OLVI OYJ
Hallitus
Webcast
Olvi Oyj järjestää toimitusjohtajan tiedotustilaisuuden, jota voi seurata osoitteessa https://olvi.videosync.fi/q2-2024puolivuosikatsauksen julkaisupäivänä klo 11.00 alkaen.
Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi.
Tallenne webcast-lähetyksestä on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla https://www.olvigroup.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-tiedotteet/
Lisätietoja:
Patrik Lundell, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050
Tiina-Liisa Liukkonen, talous- ja tietohallintojohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050
TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- puolivuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi
OLVI-KONSERNI
|
|
|
|
|
TAULUKKO 1
|
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
|
|
|
|
|
1 000 EUR
|
|
|
|
|
|
|
4-6 / 2024
|
4-6 / 2023
|
1-6 / 2024
|
1-6 / 2023
|
1-12 / 2023
|
|
|
|
|
|
|
Bruttotuotot
|
393 745
|
401 925
|
670 698
|
680 778
|
1326 568
|
Valmisteverot ja muut vähennettävät erät
|
-199 028
|
-206 497
|
-345 597
|
-355 887
|
-695 963
|
Liikevaihto
|
194 717
|
195 428
|
325 101
|
324 891
|
630 605
|
|
|
|
|
|
|
Hankinnan ja valmistuksen kulut
|
-115 052
|
-121 689
|
-195 219
|
-204 204
|
-394 977
|
Bruttokate
|
79 665
|
73 739
|
129 882
|
120 687
|
235 628
|
|
|
|
|
|
|
Logistiikan, myynnin ja markkinoinnin kulut
|
-37 323
|
-35 379
|
-65 694
|
-62 320
|
-126 605
|
Hallinnon kulut
|
-11 630
|
-9 272
|
-22 830
|
-19 454
|
-41 472
|
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
|
256
|
-294
|
827
|
-12 337
|
-12 633
|
Liiketulos
|
30 968
|
28 794
|
42 185
|
26 576
|
54 918
|
|
|
|
|
|
|
Rahoitustuotot
|
267
|
380
|
658
|
422
|
990
|
Rahoituskulut
|
-409
|
-470
|
-695
|
-807
|
-1 682
|
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
|
0
|
0
|
0
|
0
|
45
|
Tulos ennen veroja
|
30 826
|
28 704
|
42 148
|
26 191
|
54 271
|
|
|
|
|
|
|
Tuloverot
|
-8 208
|
-5 756
|
-10 575
|
-10 910
|
-15 798
|
TILIKAUDEN VOITTO
|
22 618
|
22 948
|
31 573
|
15 281
|
38 473
|
|
|
|
|
|
|
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
|
|
|
|
|
|
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot
|
1 165
|
435
|
1 393
|
-3 392
|
-5 003
|
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
|
23 783
|
23 383
|
32 966
|
11 889
|
33 470
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden voiton jakautuminen:
|
|
|
|
|
|
- emoyhtiön omistajille
|
22 356
|
22 687
|
31 190
|
15 388
|
38 251
|
- määräysvallattomille omistajille
|
262
|
261
|
383
|
-107
|
222
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
|
|
|
|
|
|
- emoyhtiön omistajille
|
23 478
|
23 248
|
32 532
|
12 269
|
33 430
|
- määräysvallattomille omistajille
|
305
|
135
|
434
|
-380
|
40
|
|
|
|
|
|
|
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu tulos/osake, EUR
|
|
|
|
|
|
- laimentamaton
|
1,08
|
1,10
|
1,51
|
0,74
|
1,85
|
- laimennettu
|
1,08
|
1,10
|
1,51
|
0,74
|
1,85
|
OLVI-KONSERNI
|
|
|
TAULUKKO 2
|
TASE
|
|
|
|
1 000 EUR
|
30.6.2024
|
30.6.2023
|
31.12.2023
|
VARAT
|
|
|
|
Pitkäaikaiset varat
|
|
|
|
Aineettomat hyödykkeet
|
10 154
|
11 012
|
10 518
|
Liikearvo
|
22 204
|
22 204
|
22 204
|
Aineelliset hyödykkeet
|
218 786
|
209 796
|
213 182
|
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
|
1 032
|
987
|
1 032
|
Muut sijoitukset
|
892
|
1 043
|
1 042
|
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset
|
7 028
|
3 061
|
5 544
|
Laskennalliset verosaamiset
|
3 639
|
2 445
|
4 370
|
Pitkäaikaiset varat yhteensä
|
263 735
|
250 548
|
257 892
|
|
|
|
|
Lyhytaikaiset varat
|
|
|
|
Vaihto-omaisuus
|
86 988
|
84 277
|
74 190
|
Myyntisaamiset ja muut saamiset
|
177 486
|
178 205
|
125 815
|
Tuloverosaaminen
|
662
|
132
|
645
|
Rahavarat
|
32 458
|
32 482
|
31 458
|
Lyhytaikaiset varat yhteensä
|
297 594
|
295 096
|
232 108
|
VARAT YHTEENSÄ
|
561 329
|
545 644
|
490 000
|
|
|
|
|
OMA PÄÄOMA JA VELAT
|
|
|
|
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
|
|
|
|
Osakepääoma
|
20 759
|
20 759
|
20 759
|
Muut rahastot
|
1 092
|
1 092
|
1 092
|
Käyvän arvon rahasto
|
295
|
295
|
295
|
Omat osakkeet
|
-687
|
-884
|
-881
|
Muuntoerot
|
-55 426
|
-55 066
|
-56 768
|
Kertyneet voittovarat
|
329 911
|
300 955
|
324 120
|
|
295 944
|
267 151
|
288 617
|
Määräysvallattomien omistajien osuus
|
1 135
|
566
|
721
|
Oma pääoma yhteensä
|
297 079
|
267 717
|
289 338
|
|
|
|
|
Pitkäaikaiset velat
|
|
|
|
Rahoitusvelat
|
6 567
|
2 044
|
4 098
|
Muut velat
|
731
|
826
|
782
|
Laskennalliset verovelat
|
13 622
|
13 141
|
14 100
|
|
|
|
|
Lyhytaikaiset velat
|
|
|
|
Rahoitusvelat
|
5 227
|
3 413
|
2 908
|
Ostovelat ja muut velat
|
230 761
|
252 067
|
178 751
|
Tuloverovelka
|
7 342
|
6 436
|
23
|
Velat yhteensä
|
264 250
|
277 927
|
200 662
|
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
|
561 329
|
545 644
|
490 000
|
OLVI-KONSERNI
|
|
|
|
TAULUKKO 3
|
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
|
|
|
|
|
|
1 000 EUR
|
Osake-pääoma
|
Muut rahastot
|
Käyvän arvon rahasto
|
Omien
osakkeiden rahasto
|
Muunto-erot
|
Voitto-varat
|
Määräys-vallattomien
omistajien osuus
|
Yhteensä
|
Oma pääoma 1.1.2024
|
20 759
|
1 092
|
295
|
-881
|
-56 768
|
324 120
|
721
|
289 338
|
Laaja tulos:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos
|
|
|
|
|
31 190
|
383
|
31 573
|
Muut laajan tuloksen erät:
|
|
|
|
|
|
|
|
Muuntoerot
|
|
|
|
|
1 342
|
|
51
|
1 393
|
Tilikauden laaja tulos yhteensä
|
|
|
|
1 342
|
31 190
|
434
|
32 966
|
Liiketoimet omistajien kanssa:
|
|
|
|
|
|
|
|
Osingonmaksu
|
|
|
|
|
|
-24 826
|
-20
|
-24 846
|
Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo
|
|
|
|
522
|
|
522
|
Omien osakkeiden liikkeeseenlasku henkilöstölle
|
194
|
|
-382
|
|
-188
|
Muut muutokset
|
|
|
-713
|
|
-713
|
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
|
|
194
|
|
-25 399
|
-20
|
-25 225
|
Oma pääoma 30.6.2024
|
20 759
|
1 092
|
295
|
-687
|
-55 426
|
329 911
|
1 135
|
297 079
|
1 000 EUR
|
Osake-pääoma
|
Muut rahastot
|
Käyvän arvon rahasto
|
Omien
osakkeiden rahasto
|
Muunto-erot
|
Voitto-varat
|
Määräys-vallattomien
omistajien osuus
|
Yhteensä
|
Oma pääoma 1.1.2023
|
20 759
|
1 092
|
295
|
-1 079
|
-52 030
|
310 194
|
2 514
|
281 745
|
Laaja tulos:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos
|
|
|
|
|
15 388
|
-107
|
15 281
|
Muut laajan tuloksen erät:
|
|
|
|
|
|
|
|
Muuntoerot
|
|
|
|
|
-3 119
|
|
-273
|
-3 392
|
Tilikauden laaja tulos yhteensä
|
|
|
|
-3 119
|
15 388
|
-380
|
11 889
|
Liiketoimet omistajien kanssa:
|
|
|
|
|
|
|
|
Osingonmaksu
|
|
|
|
|
|
-24 818
|
-382
|
-25 200
|
Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo
|
|
|
|
337
|
|
337
|
Omien osakkeiden hankinta
|
|
-604
|
|
|
|
-604
|
Omien osakkeiden liikkeeseenlasku henkilöstölle
|
799
|
|
-1 361
|
|
-562
|
Muut muutokset
|
|
|
83
|
52
|
-23
|
112
|
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
|
|
195
|
83
|
-25 790
|
-405
|
-25 917
|
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:
|
|
|
|
|
|
|
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos
|
|
|
1 163
|
-1 163
|
0
|
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä
|
|
|
1 163
|
-1 163
|
0
|
Oma pääoma 30.6.2023
|
20 759
|
1 092
|
295
|
-884
|
-55 066
|
300 955
|
566
|
267 717
|
OLVI-KONSERNI
|
|
|
TAULUKKO 4
|
RAHAVIRTALASKELMA
|
|
|
|
1 000 EUR
|
|
|
|
|
1-6 / 2024
|
1-6 / 2023
|
1-12 / 2023
|
|
|
|
|
Tilikauden voitto
|
31 573
|
15 281
|
38 473
|
Oikaisut:
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset
|
12 917
|
12 160
|
24 779
|
Muut oikaisut
|
9 793
|
12 147
|
11 778
|
Käyttöpääoman muutos:
|
|
|
|
Myynti- ja muiden saamisten muutos
|
-51 930
|
-71 820
|
-20 279
|
Vaihto-omaisuuden muutos
|
-12 051
|
-15 245
|
-6 377
|
Osto- ja muiden velkojen muutos
|
38 642
|
51 762
|
-4 789
|
Maksetut korot
|
-296
|
-189
|
-408
|
Saadut korot
|
502
|
188
|
531
|
Saadut osingot
|
5
|
3
|
10
|
Maksetut verot
|
-3 112
|
-4 361
|
-15 764
|
Liiketoiminnan rahavirta (A)
|
26 043
|
-74
|
27 954
|
|
|
|
|
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
|
-14 526
|
-14 262
|
-25 550
|
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
|
434
|
311
|
591
|
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta
|
0
|
0
|
-2 737
|
Saadut osingot
|
0
|
41
|
41
|
Investointien rahavirta (B)
|
-14 092
|
-13 910
|
-27 655
|
|
|
|
|
Lainojen nostot
|
14 651
|
2 822
|
4 577
|
Lainojen takaisinmaksut
|
-13 726
|
-2 351
|
-6 165
|
Omien osakkeiden hankinta
|
0
|
-604
|
-604
|
Maksetut osingot
|
-12 468
|
-12 581
|
-25 339
|
Rahoituksen rahavirta (C)
|
-11 543
|
-12 714
|
-27 531
|
|
|
|
|
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) (A+B+C)
|
408
|
-26 698
|
-27 232
|
|
|
|
|
Rahavarat 1.1.
|
31 458
|
61 207
|
61 207
|
Valuuttakurssimuutosten vaikutus
|
592
|
-2 027
|
-2 517
|
Rahavarat 30.6./31.12.
|
32 458
|
32 482
|
31 458
|
OLVI-KONSERNI TAULUKKO 5
PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2023 laaditussa tilinpäätöksessä. Olvi-konserni on muuttanut 1.1.2024 alkaen segmenttien esitystapaa aiemmasta vastaamaan johdon seurantaa ja jatkossa segmenttien myyntivolyymit sekä liikevaihdot esitetään segmentin sisäisillä liiketapahtumilla eliminoituna. Vertailutiedot on muutettu vastaavasti.
Puolivuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Valko-Venäjän ruplan vaihtokurssina on käytetty Valko-Venäjän keskuspankilta saatuja kursseja. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Puolivuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.
1.SEGMENTTI-INFORMAATIO
|
|
|
SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TILIKAUDEN VOITTO 1-6/2024
|
|
1 000 EUR
|
Suomi
|
Itämeren alue
|
Valko-Venäjä
|
Eliminoinnit
|
Konserni
|
|
|
|
|
|
|
TUOTOT
|
|
|
|
|
|
Ulkoinen myynti
|
118 900
|
133 486
|
72 715
|
|
325 101
|
Juomamyynti
|
117 796
|
133 486
|
72 715
|
|
323 997
|
Laitepalvelut
|
1 104
|
0
|
0
|
|
1 104
|
Sisäinen myynti
|
210
|
1 866
|
0
|
-2 076
|
0
|
Liikevaihto yhteensä
|
119 110
|
135 352
|
72 715
|
-2 076
|
325 101
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden voitto yhteensä
|
30 158
|
8 785
|
10 235
|
-17 605
|
31 573
|
|
SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TILIKAUDEN VOITTO 1-6/2023
|
|
1 000 EUR
|
Suomi
|
Itämeren alue
|
Valko-Venäjä
|
Eliminoinnit
|
Konserni
|
|
|
|
|
|
|
TUOTOT
|
|
|
|
|
|
Ulkoinen myynti
|
115 719
|
136 421
|
72 751
|
|
324 891
|
Juomamyynti
|
114 715
|
136 421
|
72 751
|
|
323 887
|
Laitepalvelut
|
1 004
|
0
|
0
|
|
1 004
|
Sisäinen myynti
|
17
|
1 432
|
0
|
-1 449
|
0
|
Liikevaihto yhteensä
|
115 736
|
137 853
|
72 751
|
-1 449
|
324 891
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden voitto yhteensä
|
27 196
|
8 835
|
-3 219
|
-17 531
|
15 281
|
|
|
|
|
|
|
2.LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
|
|
Johdon työsuhde-etuudet
|
|
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
|
1 000 EUR
|
1-6 / 2024
|
1-6 / 2023
|
1-12 / 2023
|
Toimitusjohtaja
|
428
|
178
|
358
|
Hallituksen puheenjohtaja
|
50
|
35
|
93
|
Muut hallituksen jäsenet
|
117
|
73
|
165
|
Yhteensä
|
595
|
286
|
616
|
|
3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
|
|
|
|
30.6.2024
|
%
|
|
|
|
A-osakkeita, kpl
|
16 989 976
|
82,0
|
K-osakkeita, kpl
|
3 732 256
|
18,0
|
Yhteensä
|
20 722 232
|
100,0
|
|
|
|
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä
|
16 989 976
|
18,5
|
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä
|
74 645 120
|
81,5
|
Äänimäärä yhteensä, kpl
|
91 635 096
|
100,0
|
|
|
|
Ääniä / A-sarjan osake
|
1
|
|
Ääniä / K-sarjan osake
|
20
|
|
Rekisteröity osakepääoma 30.6.2024 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.
Olvi Oyj:n osakkeille maksetaan osinkoa 1,20 euroa/osake vuodelta 2023 (1,20 euroa/osake vuodelta 2022), yhteensä 24,8 (24,8) miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksettiin 18.4.2024. Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 3.9.2024. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.
4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT
Olvi-konsernissa päättyi avainhenkilöitä koskeva suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä, jonka ansaintajakso oli 15.2.2021-14.2.2024. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului 16 henkilöä ja kohderyhmällä oli mahdollista ansaita Olvi Oyj:n A-osakkeita suoriutumisen perusteella. Osakepalkkiona luovutettiin yhteensä 6 050 A-osaketta.
Katsauskaudella Olvi-konsernissa päättyi myös osakepalkkiojärjestelmä, jonka ansaintajakso oli 1.6.2022-31.5.2024. Avainhenkilöitä koskevan lisäosakejärjestelmän kohderyhmään kuului neljä henkilöä ja kohderyhmällä oli mahdollista saada lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Olvi Oyj:n A-osakkeisiin. Osakepalkkiona luovutettiin yhteensä 400 A-osaketta. Päättyneiden osakepalkkiojärjestelmien palkkiot maksettiin järjestelmien ehtojen mukaisesti Olvi Oyj:n A-osakkeina sekä osittain rahana.
Katsauskaudella kirjattiin kannustinjärjestelmiin liittyviä kustannuksia yhteensä 522,0 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.
5. OMAT OSAKKEET
Olvi Oyj:llä oli tammikuun 2024 alussa hallussa yhteensä 28 692 kappaletta omia A-osakkeita. Osakepalkkiojärjestelmien mukaisesti Olvi Oyj luovutti omia A-osakkeitaan suoriteperusteisen osakejärjestelmän kohderyhmän henkilöille yhteensä 6 050 kappaletta ja lisäosakejärjestelmän kohderyhmän henkilöille 400 kappaletta hankintahintaan 193,9 tuhatta euroa. Luovutettujen omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,03 prosenttia.
Olvi Oyj:llä on katsauskauden lopussa hallussa yhteensä 22 242 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 686,8 tuhatta euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,11 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,02 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä on 0,13 prosenttia.
6. ULKONA OLEVIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl
|
1-6 / 2024
|
1-6 / 2023
|
1-12 / 2023
|
|
|
|
|
- keskimäärin
|
20 696 075
|
20 688 243
|
20 690 905
|
- jakson lopussa
|
20 699 990
|
20 693 440
|
20 693 540
|
7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ
|
|
|
|
1-6 / 2024
|
1-6 / 2023
|
1-12 / 2023
|
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl
|
883 464
|
804 864
|
1 608 889
|
Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR
|
27 169
|
24 171
|
48 077
|
Vaihdon osuus A-osakkeiden kokonaismäärästä, %
|
5,2
|
4,7
|
9,5
|
|
|
|
|
Osakkeiden keskikurssi, EUR
|
30,75
|
30,03
|
29,88
|
Päätöspäivän kurssi, EUR
|
31,85
|
29,00
|
28,05
|
Korkein noteeraus, EUR
|
33,80
|
34,95
|
34,95
|
Alhaisin noteeraus, EUR
|
28,35
|
26,80
|
26,80
|
8. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 30.6.2024
|
|
Arvo-osuusmäärä
|
Äänimäärä
|
Omistajia
|
|
kpl
|
%
|
kpl
|
%
|
kpl
|
%
|
Suomalaiset yhteensä
|
17 019 300
|
82,13
|
87 932 164
|
95,96
|
23 348
|
99,65
|
Ulkomaiset yhteensä
|
37 700
|
0,18
|
37 700
|
0,04
|
70
|
0,30
|
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä
|
443 530
|
2,14
|
443 530
|
0,48
|
6
|
0,03
|
Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä
|
3 221 702
|
15,55
|
3 221 702
|
3,52
|
5
|
0,02
|
Yhteensä
|
20 722 232
|
100,00
|
91 635 096
|
100,00
|
23 429
|
100,00
|
9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2024
|
|
|
|
|
|
K-sarja
|
A-sarja
|
Yhteensä
|
%
|
Äänimäärä
|
%
|
1. Olvi-säätiö
|
2 363 904
|
990 613
|
3 354 517
|
16,19
|
48 268 693
|
52,67
|
2. Hortling Heikki kuolinpesä *)
|
903 488
|
103 280
|
1 006 768
|
4,86
|
18 173 040
|
19,83
|
3. Hortling Timo Einari
|
212 888
|
49 152
|
262 040
|
1,26
|
4 306 912
|
4,70
|
4. Hortling-Rinne Marit
|
149 064
|
14 234
|
163 298
|
0,79
|
2 995 514
|
3,27
|
5. Nordea Bank Abp, hall.rek.
|
1 776 301
|
1 776 301
|
8,57
|
1 776 301
|
1,94
|
6. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivukonttori, hall.rek.
|
1 379 975
|
1 379 975
|
6,66
|
1 379 975
|
1,51
|
7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
|
828 075
|
828 075
|
4,00
|
828 075
|
0,90
|
8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
|
683 000
|
683 000
|
3,30
|
683 000
|
0,75
|
9. Hortling Pia Johanna
|
23 388
|
28 894
|
52 282
|
0,25
|
496 654
|
0,54
|
10. Hortling Jens Einari
|
23 388
|
18 444
|
41 832
|
0,20
|
486 204
|
0,53
|
Muut
|
56 136
|
11 118 008
|
11 174 144
|
53,92
|
12 240 728
|
13,36
|
Yhteensä
|
3 732 256
|
16 989 976
|
20 722 232
|
100,00
|
91 635 096
|
100,00
|
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.
|
Olvi ei ole saanut tammi-kesäkuun 2024 aikana arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.
10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
|
|
1 000 EUR
|
|
|
|
|
1-6 / 2024
|
1-6 / 2023
|
1-12 / 2023
|
|
|
|
|
Alkusaldo
|
213 182
|
208 165
|
208 165
|
Lisäykset
|
17 695
|
13 207
|
26 643
|
Vähennykset ja siirrot
|
-427
|
-463
|
1 311
|
Poistot ja arvonalentumiset
|
-11 636
|
-10 915
|
-22 709
|
Kurssierot
|
-28
|
-198
|
-228
|
Yhteensä
|
218 786
|
209 796
|
213 182
|
11. VASTUUSITOUMUKSET
|
|
|
|
1000 EUR
|
|
|
|
|
30.6.2024
|
30.6.2023
|
31.12.2023
|
|
|
|
|
Annetut pantit ja vastuusitoumukset
|
|
|
|
Omasta puolesta
|
3 851
|
4 356
|
3 268
|
|
|
|
|
Leasing- ja vuokravastuut:
|
|
|
|
Alle vuoden sisällä erääntyvät
|
929
|
1 315
|
1 300
|
1-5 vuoden sisällä erääntyvät
|
442
|
1 395
|
1 254
|
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä
|
1 371
|
2 710
|
2 554
|
|
|
|
|
Muut vastuut
|
67
|
67
|
567
|
12. VALKO-VENÄJÄN LIIKETOIMINTASEGMENTIN ARVOSTUS
Tilinpäätökseen 31.12.2022 johto arvioi Valko-Venäjän liiketoimintasegmentin kirjanpidollista arvoa muuttuneessa toimintaympäristössä. Arvioinnin perusteella kirjattiin 35,0 miljoonan euron arvonalentuminen. Johdon tekemän arvion ja testauksen perusteella Valko-Venäjän liiketoimintasegmentin tasearvostus 30.6.2024 on olennaisesti oikealla tasolla eikä tehtyä arvonalennusta ole tarvetta muuttaa. Valko-Venäjän liiketoimintasegmentin tasearvo 30.6.2024 oli 42,2 miljoonaa euroa. Arvostus on tehty edellisen vuoden mallin mukaisesti.
13. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET
Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liiketulos ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).
Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.
Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.
Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari. Raportointikausien vertailtavuutta parantaakseen konserni esittää vaihtoehtoisina tunnuslukuina myös oikaistun liiketuloksen ja oikaistun tilikauden tuloksen. Oikaistu liiketulos lasketaan vähentämällä liiketuloksesta merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Vastaavat erät on vähennetty tilikauden tuloksesta laskettaessa oikaistua tilikauden tulosta.
Investoinnit koostuvat lisäyksistä pysyviin vastaaviin pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset lisäykset.
Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.
Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).
Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).