MEF colloca il 15% del capitale sociale di Mps per circa 1,1 miliardi di euro - Richieste pari a oltre il doppio dell'offerta iniziale

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF") comunica di aver perfezionato con successo la cessione di n. 188.975.176 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca"), pari al 15% del capitale sociale attraverso un "Accelerated Book Building - ABB" riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri (l'"Operazione"). A fronte della domanda raccolta, pari a oltre il doppio dell'ammontare iniziale, e alla presenza di un premio del 5% rispetto all'odierno prezzo di chiusura del mercato, l'offerta è stata incrementata dal 7% al 15% del capitale sociale di BMPS.

Il corrispettivo per azione è pari a Euro 5,792 per un controvalore complessivo pari a circa Euro 1,1 miliardi.

A seguito dell'Operazione, la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS scenderà dal 26,7% all'11,7% circa del capitale sociale.

Con questa ulteriore cessione di azioni sul mercato, il controvalore complessivo incassato dal MEF grazie alle tre operazioni di cessione effettuate a partire da novembre 2023 ammonta a circa 2,7 miliardi di euro, a fronte di un importo dell'aumento di capitale di BMPS sottoscritto a novembre 2022 di circa 1,6 miliardi di euro.

Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM ha agito nel ruolo di Global Coordinator e Bookrunner. Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale.

Il MEF si è impegnato con il Global Coordinator e Bookrunner a non vendere sul mercato ulteriori azioni BMPS per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dell'Operazione avverrà il prossimo 15 novembre 2024.

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