Veľký úspech TMR. Konzorcium európskych bánk podporilo rekapitalizáciu spoločnosti.

Liptovský Mikuláš (8. 10. 2024) - Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (ďalej len "TMR" alebo "Spoločnosť") včera podpísala komplexný balík financovania pozostávajúci zo seniorného úveru vo výške 180 miliónov EUR s konzorciom popredných slovenských, českých a poľských bánk a z juniorného úveru vo výške 110 miliónov EUR od J&T BANKY. Výťažok z tohto financovania sa použije na refinancovanie a splatenie takmer všetkých bankových záväzkov a dlhopisov TMR.

Igor Rattaj, generálny riaditeľ TMR, uviedol: "Toto financovanie nadväzuje na navýšenie vlastného kapitálu o 120 miliónov EUR, ktoré bolo uzavreté v júli 2024, a dokončuje rekapitalizáciu Spoločnosti. Nová kapitálová štruktúra s nižším zadlžením, by mala viesť k výrazne nižším nákladom na obsluhu dlhu a poskytuje TMR značné finančné zdroje pre jej udržateľný rast do budúcnosti. Sme veľmi spokojní s dosiahnutým výsledkom."

Bankové konzorcium koordinovala Tatra banka, ktorá pôsobila ako hlavný poverený aranžér a globálny koordinátor. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Slovenská sporiteľňa pôsobili ako hlavní poverení aranžéri, zatiaľ čo Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski a Československá obchodná banka sa pridali ako aranžéri a Česká spořitelna a Raiffeisenbank ČR sa zúčastnili ako veritelia. TMR poskytovala právne poradenstvo spoločnosť A&O Shearman, firma Dentons pôsobila ako právny poradca seniorných veriteľov a firma Kinstellar radila poskytovateľovi juniorného financovania.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR)je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní alebo si prenajíma a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách na Slovensku TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta, Noc na Chopku, Hotel SKI a Hotel Liptov. TMR je zároveň vlastníkom vodných parkov Tatralandia a Bešeňová. Ide o najväčšie vodné parky s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia a v hoteloch Bešeňová, Galeria Thermal Bešeňová a prevádzkuje aj Hotel Akvamarín Bešeňová. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. V slovenských Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na Lomnickom štíte. V Rakúsku Skupina vlastní a prevádzkuje alpské stredisko na ľadovci Mölltaler Gletscher a jej sesterské stredisko Ankogel Mallnitz a Muttereralm Innsbruck. V Čechách tiež vlastní minoritný podiel v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a prenajíma si Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastrešuje prevádzku hotela, reštaurácie a kongresového centra. V Poľsku TMR vlastní a prevádzkuje horské stredisko Szczyrk Mountain Resort a Legendiu - Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko).
V rámci realitných projektov sa Skupina prevažne orientuje na rozvoj, budovanie a predaj apartmánov a komerčných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch TMR. Do konca finančného roka 2023 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR cca. 466 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.