Rexel émet avec succès son premier Schuldschein pour 200 millions d’euros

Rexel annonce aujourd'hui le succès de son premier placement privé de type Schuldschein, d'un montant de 200 M€, réparti en deux maturités de 3 et 5 ans.

Initialement prévu pour un montant de 100 millions d'euros, le placement a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux, conduisant Rexel à en doubler le montant.

Cette émission est l'une des premières de la part d'un émetteur français non-investment grade depuis fin 2022 et démontre la qualité et l'attractivité du profil de crédit de Rexel.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion active de son bilan et permettra au Groupe de diversifier sa base d'investisseurs, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions de financement attractives.

Bayerische Landesbank et Commerzbank sont les arrangeurs de cette transaction.

Laurent Delabarre, Directeur Financier Groupe de Rexel, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de cette émission, qui nous permettra de continuer à renforcer notre structure financière. La réaction positive des investisseurs témoigne de l'attractivité de la stratégie et des perspectives de Rexel, récemment présentées lors de notre Journée investisseurs. »