SCOR annonce une offre de rachat en numéraire sur des titres obligataires super subordonnés RT1 et son intention d’émettre de nouveaux titres obligataires super subordonnés RT1

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SCOR SE (la « Société») annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire (l'« Offre de Rachat») portant sur l'ensemble de ses titres obligataires super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable d'un montant nominal de 250 millions d'euros émis le 1er octobre 2014 (ISIN : FR0012199123) (éligibles au capital réglementaire de niveau 1 (Restricted Tier 1) et bénéficiant des mesures transitoires pour la hiérarchisation des passifs subordonnés jusqu'à fin décembre 2025), avec une date de premier remboursement anticipé le 1er octobre 2025 (dont 250 millions d'euros sont actuellement en circulation) (les « Titres »). Les Titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Simultanément, la Société annonce son intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable en euros, éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 1 (Restricted Tier 1) au sens de Solvabilité II (les « Nouveaux Titres »). Le produit net de l'émission des Nouveaux Titres sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe, y compris le rachat de tout ou partie des Titres.

L'Offre de Rachat est conditionnée au succès de la réalisation de l'émission des Nouveaux Titres, à la seule appréciation de la Société.

Un mécanisme d'allocation prioritaire des Nouveaux Titres pourrait être mis en œuvre, à la seule et entière discrétion de la Société, pour les porteurs de Titres qui participeraient à l'Offre de Rachat et qui souhaiteraient souscrire à de Nouveaux Titres.

L'Offre de Rachat sera ouverte durant la période allant du 12 décembre 2024 jusqu'au 18 décembre 2024, à 17h00 (heure de Paris). Les résultats de l'Offre de Rachat seront annoncés dès que possible après l'expiration de l'offre et au plus tard le 19 décembre 2024 (sous réserve de toute extension, résiliation, retrait, réouverture ou modification de cette Offre de Rachat).

Les termes et modalités de l'Offre de Rachat sont plus amplement décrits dans le Mémorandum d'Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) en langue anglaise en date du 12 décembre 2024.

L'Offre de Rachat et l'émission envisagée des Nouveaux Titres font partie de la gestion proactive par la Société de sa structure de financement.

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