Nordea laskee liikkeeseen ensisijaiseen lisäpääomaan sisältyviä vaihtovelkakirjoja

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
2. syyskuuta 2024 klo 20:00 Suomen aikaa

EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOLLA TIEDOTTEEN JULKAISU TAI LEVITYS ON LAITONTA.

Nordea Bank Oyj ("Nordea") on tänään hinnoitellut ensisijaiseen lisäpääomaan sisältyviä vaihtuvakorkoisia vaihtovelkakirjoja 3750000 000 Ruotsin kruunuun ("SEK-velkakirjat") ja ensisijaiseen lisäpääomaan sisältyviä vaihtuvakorkoisia vaihtovelkakirjoja 1600000 000 Norjan kruunuun ("NOK-velkakirjat", yhdessä SEK-velkakirjojen kanssa "velkakirjat"). Velkakirjat lasketaan liikkeeseen osana Nordean Global Medium-Term Note -ohjelmaa. Velkakirjat luetaan ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1), ja Nordea laskee ne liikkeeseen säilyttääkseen vahvan pääomarakenteensa ja hyödyntääkseen suotuisat markkinaolosuhteet.

SEK-velkakirjojen hinta on liikkeeseenlaskuhetkellä 100 prosenttia, ja niiden kuponkikorko on kolmen kuukauden STIBOR lisättynä 2,80 prosentilla.

NOK-velkakirjojen hinta on liikkeeseenlaskuhetkellä 100 prosenttia, ja niiden kuponkikorko on kolmen kuukauden NIBOR lisättynä 2,85 prosentilla.

Velkakirjat ovat eräpäivättömiä, ja ne voidaan lunastaa takaisin aikaisintaan 6. syyskuuta 2029. Jos Nordean ydinvakavaraisuussuhde (joko emoyhtiön tai konsernin tasolla) laskee alle 5,125 prosenttiin, velkakirjat vaihdetaan automaattisesti Nordean kantaosakkeiksi velkakirjojen ehtojen mukaisesti. Velkakirjojen liikkeeseenlasku on osa Nordean tavanomaista pääoman hallintaa ja perustuu 21. maaliskuuta 2024 pidetyn Nordean varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen.

Velkakirjojen liikkeeseenlasku on täyteen merkitty, ja sen selvityspäivä on 6. syyskuuta 2024. Nordea hakee velkakirjojen hyväksymistä kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin Global Exchange Market -markkinapaikalla.

Lisätietoja:

Maria Caneman, Head of Debt Investor Relations and Ratings, +46 10 156 5019
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai [email protected]

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 2. syyskuuta 2024 klo 20:00 Suomen aikaa.

VASTUUVARAUMA

Tämän pörssitiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä pörssitiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta maassa tai alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista, tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus ostaa velkakirjoja tai mitään muita arvopapereita, eikä velkakirjoja tai muita arvopapereita tarjota, kehoteta ostamaan tai myydä sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi laiton.

Tätä pörssitiedotetta ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, eikä sillä tarjota arvopapereita myytäväksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä aiota rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act) ja sen muutosten mukaisesti. Tämän vuoksi niitä ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi (kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisessa Regulation S:ssä), paitsi jos merkitsijää tai merkintää eivät koske arvopaperilain määräykset. Arvopapereita ei tarjota julkisesti Yhdysvalloissa.

Velkakirjoja koskevaa esitettä ei ole hyväksytty Isossa-Britanniassa eikä sellaiselle aiota hakea hyväksyntää. Tämä pörssitiedote on tarkoitettu vain (i) Ison-Britannian ulkopuolella asuville, (ii) asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetuille "kokeneille sijoittajille", siten kuin se on saatettu osaksi Ison-Britannian kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti, (a) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja -markkinalain vuoden 2005 määräyksen ("määräys") 19 artiklan 5 kohdan (Financial Promotion) tarkoittamalla tavalla, (b) jotka ovat määräyksen 49 artiklan 2 kohdan a-d alakohtien mukaisia henkilöitä tai (c) joille tiedote voidaan muutoin antaa laillisesti tiedoksi (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän pörssitiedotteeseen liittyvät sijoitustoimenpiteet tai tällaisia sijoitustoimenpiteitä koskevat pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän pörssitiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Euroopan talousalueen jäsenmaissa tämä pörssitiedote on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitettuja kokeneita sijoittajia.

MiFID II -direktiivi ja UK MiFIR -asetus - ammattimaiset asiakkaat ja hyväksyttävät vastapuolet / ei PRIIPS-asetuksen tai Ison-Britannian PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa / Ison-Britannian finanssivalvontaviranomaisen (FCA) vaihtovelkakirjoja koskeva rajoitus: Valmistajan kohdemarkkina (MIFID II ja UK MiFIR: tuotevalvonta) on hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). PRIIPS-asetuksen tai Ison-Britannian PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei ole laadittu, koska arvopapereita ei tarjota yksityisasiakkaille ETA-alueella tai Isossa-Britanniassa. Arvopapereita ei myydä yksityisasiakkaille (Ison-Britannian finanssivalvontaviranomaisen sijoituspalveluyritysten liiketoimintaa koskevien sääntöjen 3.4 kohdan määritelmän mukaisesti) Isossa-Britanniassa.

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.